三峽集團(tuán)成功發(fā)行200億元資本市場(chǎng)最大規(guī)模的綠色可交換債券

2019年4月3日，三峽集團(tuán)完成200億元綠色可交換債券發(fā)行定價(jià)，11日募集資金款項(xiàng)到賬。本次可交換債券以長(zhǎng)江電力A股為換股標(biāo)的，5年期，初始換股價(jià)格18.8元/股，票面利率0.5%，到期贖回價(jià)格108%。募集資金70%用于烏東德、白鶴灘水電站建設(shè)，30%用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。 本次發(fā)行抓住了市場(chǎng)良好窗口，市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)熱烈，合計(jì)申購(gòu)逾110倍，其中：網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模180億，通過(guò)簿記實(shí)現(xiàn)票面利率詢價(jià)區(qū)間的下限定價(jià)；網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模20億元。本文由上海凱太轉(zhuǎn)載發(fā)布；上海凱太主要研發(fā)制造一體化預(yù)制泵站,污水提升設(shè)備,無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備,全自動(dòng)隔油設(shè)備,切割式排污泵, 排污泵,消防泵,化工泵等;歡迎訪問(wèn)上海凱太官網(wǎng)查詢具體產(chǎn)品信息。

　　本次發(fā)行通過(guò)盤(pán)活存量資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，為大水電建設(shè)融得低成本資金。本次發(fā)行是資本市場(chǎng)首單綠色可交換債券，也是全市場(chǎng)規(guī)模最大的綠色可交換債券，是三峽集團(tuán)在交易所市場(chǎng)首次嘗試股債混合的融資工具，是三峽集團(tuán)落實(shí)國(guó)資委對(duì)中央企業(yè)降杠桿減負(fù)債工作要求的積極舉措，更是貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院發(fā)展綠色金融的又一次積極實(shí)踐。